Evi Rei, en svingete svart tenåring, venter spent på Charles Deras ankomst. Hans forventning matcher hennes. Han avdekker sin massive svarte kuk, kjærtegner hennes vellystige kropp og etterlater henne gjennomvåt og lengter etter mer. Deres intense lidenskap utfolder seg i et varmt, uforglemmelig møte.