Micuța adolescentă Jessie Saint, o vulpe zveltă cu o siluetă apetisantă, tânjește la un penis gros și plin de carne pe care să-l călărească. Întâlnește un herghelie înalt cu un membru masiv și îl încalecă cu nerăbdare, cu rama ei minionă sărind în timp ce experimentează fiorul umplerii găurii ei strâmte.