Một bà mẹ tròn trịa và một thiếu niên nghịch ngợm hợp sức cho một cuộc tình ba hoang dã, tham gia vào một cuộc tình dục ba người đam mê với một anh chàng có dương vật to. Kỹ năng làm tình bằng miệng và ham muốn không ngừng dẫn đến một cuộc gặp gỡ khó tính và độ nét cao.