Oskyldig tonåring och hennes lesbiska flickvän kopplar av på ett hotell och har vild sex. En äldre man ansluter sig och erbjuder en dröm som går i uppfyllelse. Deras trekant utvecklas till en hardcore, passionerad orgie, fylld med intensiv fittslickning, muntligt utbyte och intensiv penetration, som kulminerar i ett tillfredsställande klimax.