Reina Rain, en liten ebenholtsskönhet, utforskar lockelsen av könsböjande magi i en spännande transformation. Hon släpper lös sin mtf-form, Aiden Valentine, och ägnar sig åt en intim utforskning av sin nya kropp, vilket tänder en vild session av självnjutning. Bevittna den fängslande kraften i kroppsbyte TF.