Futanaria Caitlin, en vellystig vixen, lengter etter en tykk, feit kuk. Hennes umettelige ønske blir oppfylt av en stud som herjer henne med iver, og etterlater henne i en syndflod av varm sæd. Dette eksplisitte møtet er et testament til Caitlins uutslettelige tørst etter nytelse.