Η Haley Hill και ο φίλος της, ένας ηλικιωμένος άνδρας που λιμοκτονεί για σεξ, βρίσκουν παρηγοριά σε δύο νεαρά κορίτσια. Η αθώα γοητεία και τα σφιχτά σώματά τους πυροδοτούν ένα φλογερό τρίο, καθώς εξερευνούν τις σεξουαλικές τους επιθυμίες και ξεπερνούν τα όρια.