Stemor Carmela Clutch, en vellystig Latina MILF, setter reglene sine. Sønnen Johnny, en kåt gutt, kan ikke motstå hennes lokke. Deres hemmelige møter eskalerer, og kulminerer i en het utveksling av nytelse. Hun mottar ivrig hans store pakke, hennes rikelig bakdel og muntre bryster på full skjerm.