Nicky Ferrari ja Nina Harley, kaksi kuumaa MILFIä, tekevät yhteistyötä mustan homon kanssa kuumassa kolmiossa. Heidän kypsät vartalonsa, isot tissinsä ja kyltymättömät ruokahalunsa johtavat villiin, rotujenväliseen retkeen, joka saa sinut hengästymään.