Detektiv Chad Diamond griller den transseksuelle Aspen Brooks, og avslører en skyggefull fortid. Avkledd naken slipper Chad løs sin massive manndom og stuper inn i den saftige shemale-fitten hennes. Deres intense, rå kobling utfolder seg, fylt med lidenskap, glede og uforglemmelig Shemale-on-Guy-action.