Laya Rae, một thiếu niên ngây thơ, học hỏi từ cha dượng của mình về cách làm hài lòng một người đàn ông. Mandy Waters, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, tham gia, hướng dẫn Laya qua một cuộc tình ba nóng bỏng. Mong đợi sự xâm nhập mãnh liệt, trao đổi miệng đam mê và chơi đùa mông hấp dẫn.