Julia Ann, milující nevlastní matka, sdílí žhavé setkání se svou nastávající nevlastní dcerou Carolinou Sweets. Intimní okamžik se odvíjí, když se oddávají smyslnému laskání, orálním požitkům a vášnivému milování a zachycují podstatu skutečných žen, které zkoumají své touhy.