كيسا سينز، أم مثيرة، تثق بزوجها جوني سينز في خيالاتها السرية. تدخل كيندرا لاست، صديقة كيسا المفقودة منذ فترة طويلة، التي تشعل ثلاثية مثيرة. تؤدي رغبات جوني الجائعة إلى لقاءات مع مراهقة مفتولة العضلات وشقراء مغرية، مما يدفع الحدود في هذه القصة الإثارية.