Кайл Мейсън обожава сладострастната си майка Рейчъл Кавали, отдавайки се ежедневно на изобилните й активи. Той е пленен от нейната пълна, едроцисиста привлекателност, нетърпеливо изследва всяка нейна извивка и жадува за любовта й. Интимната им среща демонстрира взаимното им удоволствие, прегръщайки ненаситните им желания.