Наталия Куин, дребна блондинка, потърси утеха с черния си мащеха след раздяла. Докато тя се излежаваше на дивана, той я прелъсти, разкривайки масивния си черен член. Срещата им ескалира в страстна, интензивна междурасова среща, карайки Наталия да жадува за още.