Одри Ноар и Кейт Блум, две тийнейджърки косплейърки, се редуват да доставят удоволствие една на друга. Те нетърпеливо се занимават с орален секс, езиците им танцуват в страстна демонстрация на желание. Тази косплейна среща е чувствен празник за тези, които обичат да гледат как младите жени изследват сексуалността си.