১৯৭৫ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে একটি পাপী ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হয়। লালসা ও বিকৃতির দ্বারা চালিত তিনজন বিপথগামী পুরুষ, নিরপরাধ মহিলাকে তাদের মোচড় আকাঙ্ক্ষার জন্য বন্দী করে। এই ফিল্মটি তাদের জঘন্য কাজগুলি ক্যাপচার করে, শহরের অন্ধকার আন্ডারবেলি উন্মোচন করে।