Emily a Eliza, dvě dusné brunetky, touží po masivním černém penisu svých vdaných trenérů. Jejich chlípné touhy vzplanou, když se zapojí do divokého trojúhelníku a svými odbornými ústy a jazyky uctívají jeho obrovský černý dřík. Intenzivní setkání vyvrcholí nezapomenutelným finále obličeje.