Melanie, smyslná MILFka, a její nevlastní syn Johnny mají žhavý vztah. Johnnyho nenasytná touha vede k divoké noci rozkoše jejího bohatého zadečku, vášnivých orálních výměn a intenzivního pronikání v různých polohách, které vyvrcholí ohromujícím vyvrcholením.