Casey Kiss, ohromující shemale, sdílí své tajemství se svou dusnou sousedkou MILF Sarah Vandellou. Jejich vzájemná přitažlivost rozpoutá žhavé setkání a předvede jejich společnou vášeň pro sebe a sebe. Rande horkého shemale páru se promění v divoké, smyslné dobrodružství.