Kyle Mason, uhlazený muž, si užívá společnost své přítelkyně, ale touží po lákavých křivkách její nevlastní matky MILF. Využívá příležitosti k horkému setkání s Dee Williamsem, oddává se divokému, šukání s prsama, orálnímu a análnímu hodování, zatímco její dcera je pryč.