Abigail Mac a August Ames, dvě dusné brunetky, sdílejí vášeň pro ebenové muže. Oblečené ve svůdném prádle dychtivě potěší dobře vybaveného černého hřebce. Trio se zapojí do žhavé trojky, která obsahuje intenzivní orální sex, divokou jízdu na kovbojce a vyvrcholení.