Nezbedná nevlastní dcera se oddává zakázané fantazii se svou nevlastní matkou MILF, jejich chtíč se stupňuje do divokého skupinového sezení BDSM. Prozkoumávají podřízenost a nadvládu a přidává se k nim pohledný černý mistr, což vede k intenzivním orgiím naplněným análním sexem.