Cory Chase a Dana DeArmond, dlouholeté lesbické kamarádky, pozvou blonďatou bombu Zoey Taylor na horkou seanci. Brunetka kráska dychtivě vyměňuje partnery, jejich navlhčené prsty a jazyky pracují kouzlem na svých svůdných kundičkách. Toto je výměna přítelkyň jako žádná jiná.