Gracie, ohromující dospívající s přirozenou krásou, je dychtivá prozkoumat své sexuální touhy. Její přítel, zručný trenér, ji vede intenzivními análními sezeními, posouvá její hranice a zároveň uspokojuje jejich vzájemný chtíč. Jejich vášnivá cesta se odehrává v explicitních detailech.