Smyslné BBW, Breana Khalo a Ash Lauren se svůdně střídají v olizování řitního otvoru velkého černého kohouta Jaye Playharda. Dráždivé dvojité lízání konečníku vede k vášnivému facesittingu a intenzivní akci, která vede k análnímu sexu. Tento latinský trojúhelník přináší nezapomenutelné, na zadek zaměřené hody.