Když matka přistihne svého mladého černého nevlastního syna, jak se koupe, dychtivě ochutná jeho čokoládový penis. Naláká ho masáží, která vede k divokému mezirasovému dovádění. Pohltí jeho tvrdý dřík a on pak v ohromujícím střetnutí přistiženém při činu vrtá její těsnou kundičku.