Chloe Rose, en ung og yndig blond babysitter, har lyst til en stor sort pik. Hun opfylder ivrigt sine ønsker med en velbegavet sort mand og tilfredsstiller ham kyndigt med sine mundtlige færdigheder. Denne amatør-teenagers umættelige appetit på stor sort pig fører til et vildt og tilfredsstillende møde mellem racer.