En forførende sort MILF og hendes steddatter slutter sig til hendes kæreste til en hed trekant. Osa Lovely, en vellystig ibenholt gudinde, guider handlingen og skiftes ivrigt til en stor sort pik. Deres forskellige kroppe flettes sammen i en vild, hardcore 3Some, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.