To fantastiske babes, Dani Daniels og hendes partner, udforsker trussernes verden og udforsker hinandens kroppe sensuelt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres udforskning, fra det øjeblik de prøver alle trusserne til det eksplosive klimaks, når de begge rækker ud efter hinanden og skiftes til at glæde hinandens brystvorter.