Den fantastiske vixen Julia De Lucia og hendes farvede følgesvend slipper deres lidenskab løs udendørs, hengiver sig til et forbløffende blowjob. Hendes lækre brune lokker og naturlige aktiver, herunder en tatoveret derriere og rigelig barm, bliver fortæret med iver, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.