En forførende MILF og et teenagepar inviterer en varm babe over til en hed trekant. Pigerne hengiver sig til lidenskabeligt kys og oral nydelse, mens fyrene nyder showet. Tingene varmes op, da de alle engagerer sig i en vild trekant med 2 piger, der kulminerer i en tilfredsstillende cum swap.