I en varm kollegiebolig tænder tre unge voksne på en lidenskabelig trekant. Clea Gaultier, en sulten fransk collegeteenager, byder ivrigt en stor sort pik velkommen i sin stramme røv, mens hun hengiver sig til et blowjob fra sin partner. Denne interracial trekant eskalerer til en vild trekant med 2 mænd analsex.