Donnie Dakota, en glattalende mand, sværger hemmelighedskræmmeri til sin stedsøster Mila Jade. Hendes uimodståelige boblerumpe og frække bryster får ham til at miste kontrollen. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intens fisseslikning, oralsex og vild sex, alt imens han holder sit løfte om stilhed.