En gruppe grusomme babes er vært for et orgie, hvor deres sadistiske ønsker udfolder sig. En babe er bundet, hendes nydelse stammer fra smerte. Lesbiske par tænder rummet, mens en anden bukker under for en dominerende ladyboys store pik. En vild trekant med 2 piger og gruppesex følger, der kulminerer i en uforglemmelig fest.