På et falsk vandrerhjem slukker en barmfagre fransk pige sin tørst med en moden kvindes kropsvæske, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Kathy Anderson, en veludstyret blond milf, overøser opmærksomheden på den unge kvindes lækre røv og dugvåde fisse og leverer forbløffende fornøjelse.