Brandi Foxx, en mørkhudet teenager med muntre bryster, mødes med sin hvide kæreste til en hed session. Han sutter ivrigt hendes brystvorter, dykker ned i hendes fugtige fisse og binder hende derefter over en stol til en kneppetur. Nærbilledet af hendes udstrakte røvhul efterlader et varigt indtryk.