Stedfars begærlige besættelse af sin uimodståelige steddatter, Bailey Base, tænder et varmt møde. Cory Chases fristende store bryster og frække brystvorter driver hans lyst, hvilket fører til et vildt, tabubelagt møde. Luke Longlys MILF-fantasi udfolder sig, da han dominerer og kommer på hendes perfekte krop.