Dampende hotte vixens, Lily Rader og Naomi Woods, tænder skærmen med deres umættelige begær. Deres læber udforsker hver tomme af silkeblød hud og efterlader intet uberørt. Deres støn giver genlyd, mens de hengiver sig til gensidig nydelse og viser deres uudslukkelige tørst efter hinanden.