Mellanie, en hvid MILF med naturlige bryster, higer efter sort pik. Hendes kæreste bringer en sort stud hjem for at tilfredsstille hende. Efter et deepthroat blowjob rider hun ham cowgirl-stil, før han bliver kneppet bagfra. Han tager hende i hæle, mundknepper hende og afslutter på hendes store røv.