Misha Cross er stjernen i denne eksplicitte og intense trekant. Hun er omgivet af to velbegavede mænd, der er mere end villige til at tilfredsstille alle hendes ønsker. Scenen starter med, at Misha og hendes partnere engagerer sig i noget hedt forspil, lærer hinanden at kende og udforsker deres kroppe.