Oplev spændingen ved en sexfest i en Trapeze Club i et spændende bag-kulisserne. Gennemsnitlige individer forvandles til umættelige elskere, der hengiver sig til mundtlige fornøjelser og interracial intimitet. Et modent MILF-orgie følger, der viser store bryster og amatørblowjobs, alt under virkelighedens slør.