En nysgerrig teenager snubler ind i et skjult rum og afslører sin kinky herre og hans slave. Herren tilbyder ham en smag af forbudt nydelse, hvilket fører til en vild trekant med slaven. Den unge mand udforsker ivrigt sine nyvundne ønsker og kulminerer i en rodet, tilfredsstillende afslutning.