Gia Derza, en fantastisk naturlig skønhed, higer efter intens anal action. Hendes partner Charles Dera tilfredsstiller hendes ønsker ved kyndigt at spanke og fingerkneppe hendes lækre bytte, før han giver hende et deepthroat-blowjob. Hardcore-seancen kulminerer i en vild cowgirl-tur.