Lilly Bell, en lille blondine, higer efter BBC'er. Hendes værelseskammerat tilfredsstiller hendes trang ved at give hende et deepthroat-blowjob, før hun borer sin fisse. Han knepper hende hårdt, og så rider hun ham, begge hengiver sig til interracial nydelse. Han creampies hende, og efterlader hende tilfreds.