Tre unge amatører, ivrige efter at behage deres Mistress, konkurrerer om hendes opmærksomhed. Den første, en storbarmet skønhed, viser sine mundtlige færdigheder, hvilket efterlader hendes partner i ærefrygt. Den anden, en lille bedøver, matcher hendes præstation. Den tredje, en vellystig vixen, tager det længere og tjener en belønning af varm sperm.