Anne Angel, en slank teenager, søger berømmelse og formue i voksenindustrien. Under sin audition lokker en agent hende med løfter om stjernestatus. Han forfører hende og afslører sin massive manddom. Hun glæder ham ivrigt, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Hendes drømme går i opfyldelse, da hun har lovet fremtidige kontrakter.