Buttede Delilah Black, en sort skønhed med en smuk fed kvindefigur, byder ivrigt en hvid studs gennemsnitlige pik velkommen i munden. Efter et lidenskabeligt brystknald åbner hun sine ben for en passioneret interracial fuckfest, der kulminerer i en varm belastning på hendes lækre sorte røv.