Thai Michelle, en ung asiatisk tryllekunstner, higer efter en massiv sort pik. Hendes petite ramme og forlokkende fysik trækker seeren ind, da hun ivrigt tilfredsstiller sin partner med sine ekspert mundtlige færdigheder. Klimakset afslører hendes umættelige ønske om sperm, hvilket efterlader hendes længsel efter mere.