Zwei junge, verführerische Süße entdecken, dass sie sich lesbischen Freuden hingeben, aber bald gesellt sich ein gut bestückter Hengst dazu. Sein riesiges Mitglied fesselt sie und führt zu einem wilden Dreier mit zwei Mädchen. Ihre gierigen Münder erkunden seinen massiven Schaft, bevor er in ihre engen Umlaufbahnen eintaucht.